自動(dòng)駕駛被普遍認(rèn)為是中美兩國在AI技術(shù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手，Robotaxi則是自動(dòng)駕駛集大成者。

在國內(nèi)，隨著小馬、文遠(yuǎn)上市攜資本加持，與蘿卜快跑三足鼎立的局面正式成型。造車新勢(shì)力有蔚小理，Robotaxi領(lǐng)域?qū)⒂伞疤}小文”領(lǐng)銜與特斯拉、Waymo賽跑。

Robotaxi起源于美國，谷歌于2009年啟動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目，2010年在加州開展公開道路的實(shí)車測(cè)試，拉開了Robotaxi的序幕。

2016年，谷歌將自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)獨(dú)立，成立Waymo，作為谷歌自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的延續(xù)，向Robotaxi商業(yè)化的目標(biāo)邁進(jìn)。目前，Waymo在美國鳳凰城、洛杉磯、舊金山等地共有約700輛Robotaxi上路行駛并提供完全無人駕駛的商業(yè)服務(wù)。

2023年，Waymo宣布日均訂單達(dá)到1萬次。據(jù)加州公用事業(yè)委員會(huì)8月披露的數(shù)據(jù)，舊金山的Robotaxi日均訂單已經(jīng)超過傳統(tǒng)出租車。在紐約同樣如此，一輛傳統(tǒng)出租車每天平均能接到11單，Waymo的Robotaxi每天平均超過18單。良好的試點(diǎn)運(yùn)營效果讓W(xué)aymo在今年10月又融資56億美元。

除了Waymo，國外還有幾家頭部Robotaxi公司，共同推動(dòng)Robotaxi的商業(yè)化。

Cruise是2013成立的自動(dòng)駕駛公司，2016年被通用汽車收購，2022年開始Robotaxi服務(wù)。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)無安全員的完全無人駕駛夜間運(yùn)營，覆蓋舊金山、奧斯汀、鳳凰城等城市。2023年7月數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)累計(jì)里程超過300萬英里。2023年10月，一輛Cruise Robotaxi車輛卷入一起交通事故，車隊(duì)運(yùn)營被停止并接受調(diào)查，包括CEO在內(nèi)的幾名重要領(lǐng)導(dǎo)離開公司。

Zoox成立于2014年，2020年被亞馬遜收購，專注于開發(fā)專用Robotaxi車型，提供獨(dú)特的雙向駕駛功能。雖然Zoox還沒有開始正式的商業(yè)化運(yùn)營，但目前已經(jīng)擁有一支幾十臺(tái)規(guī)模的測(cè)試車隊(duì)，覆蓋加州灣區(qū)、拉斯維加斯等城市。

另外，國外還有Motional、Nuro等公司，也都在Robotaxi領(lǐng)域取得了一定的成果。

國內(nèi)Robotaxi的歷史，最早可以追溯到2013年，百度與德國寶馬合作研發(fā)第一代自動(dòng)駕駛車型，同年百度開啟自動(dòng)駕駛測(cè)試計(jì)劃，拉開了Robotaxi的序幕。經(jīng)過十多年的發(fā)展，2024年的幾大事件預(yù)示著，Robotaxi在中國已經(jīng)接近ChatGPT時(shí)刻。

百度開啟國內(nèi)Robotaxi后，多家科技公司和車企紛紛入局，快速推進(jìn)Robotaxi的商業(yè)化進(jìn)程。整體來看，國內(nèi)Robotaxi的運(yùn)營和發(fā)展，主要經(jīng)歷了4個(gè)階段：起步階段→技術(shù)突破階段→試點(diǎn)運(yùn)營階段→商業(yè)化探索階段。

1.起步階段（2015年前后）：概念萌芽與技術(shù)積累

這一階段，自動(dòng)駕駛開始從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)向落地場(chǎng)景，吸引了主機(jī)廠、供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)公司和地方政府的加入，重塑了Robotaxi產(chǎn)業(yè)上下游的關(guān)系。起步階段是Robotaxi 的起點(diǎn)，已經(jīng)有一些玩家開始入局，如百度蘿卜快跑、滴滴、小馬智行等。但此時(shí)Robotaxi的概念尚未提出，更多是關(guān)于自動(dòng)駕駛基本技術(shù)的積累，能把車開起來，是這個(gè)階段各家公司的首要目標(biāo)。

2.技術(shù)突破階段（2015-2018年）：行業(yè)初步興起

L4自動(dòng)駕駛公司開始大量涌現(xiàn)，各家公司都不斷積累路測(cè)里程，爭(zhēng)取先行獲得路測(cè)牌照，準(zhǔn)備開始Robotaxi試運(yùn)營。在這一階段，百度推出了Apollo平臺(tái)，文遠(yuǎn)知行成立，滴滴獲得北京自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，小馬智行在廣州開始Robotaxi上路。

3.試點(diǎn)運(yùn)營階段（2018-2021年）：技術(shù)驗(yàn)證與政策支持

多家自動(dòng)駕駛公司正式開始區(qū)域化試點(diǎn)運(yùn)營，探索多種商業(yè)化應(yīng)用的落地路徑。2018年底,小馬智行推出了中國首個(gè)Robotaxi服務(wù)小馬智行（PonyPilot），其他公司如蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行紛紛跟上。

蘿卜快跑在北京、長沙、廣州、重慶等城市，開始Robotaxi試運(yùn)營，提供出行服務(wù)；文遠(yuǎn)知行于2020年在廣州啟動(dòng)Robotaxi公開試運(yùn)營，成為中國首批向公眾開放自動(dòng)駕駛出行服務(wù)的企業(yè)之一；小馬智行在廣州和北京逐步擴(kuò)大Robotaxi測(cè)試規(guī)模，與廣汽集團(tuán)等車企合作，探索規(guī)?；涞氐目赡苄?。

在這一階段，國家層面和地方政府開始陸續(xù)出臺(tái)智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)的政策標(biāo)準(zhǔn)，支持Robotaxi的進(jìn)一步發(fā)展。

2018年，國家發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范（試行）》，對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試提出管理規(guī)范，明確測(cè)試主體、測(cè)試駕駛?cè)?、測(cè)試車輛的要求，以及申請(qǐng)及審核、管理方法、事故處理原則等；2018年，北京發(fā)布自動(dòng)駕駛路測(cè)管理辦法，明確開放測(cè)試路段；2019年，上海在臨港地區(qū)設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)區(qū)，支持Robotaxi測(cè)試；2020年，廣州設(shè)立全國首個(gè)自動(dòng)駕駛運(yùn)營政策區(qū)，為Robotaxi試運(yùn)營提供規(guī)范支持。

4.商業(yè)化探索階段（2021年至今）：規(guī)?；七M(jìn)

隨著法規(guī)政策的進(jìn)一步開放，以及前期的積淀形成了規(guī)?；?yīng)，Robotaxi公司開始嘗試商業(yè)化落地，共同打造Robotaxi生態(tài)圈。

2021年11月北京率先開放付費(fèi)載人服務(wù)的Robotaxi牌照，標(biāo)志著Robotaxi從“測(cè)試”轉(zhuǎn)向“商業(yè)運(yùn)營”，當(dāng)時(shí)百度蘿卜快跑和小馬智行獲得了首批認(rèn)可，成為Robotaxi商業(yè)化落地的領(lǐng)跑者。

隨著廣州、深圳等城市相繼開放Robotaxi收費(fèi)服務(wù)，蘿卜快跑和小馬智行平臺(tái)都擴(kuò)大了運(yùn)營范圍，同時(shí)其他玩家也積極投入其中。文遠(yuǎn)知行聚焦于城市復(fù)雜路況的自動(dòng)駕駛能力，在廣州和深圳兩地，加強(qiáng)多車型的應(yīng)用；滴滴通過與傳統(tǒng)車企合作，也快速擴(kuò)展Robotaxi車隊(duì)。

2022年底，北京率先開放全車無人Robotaxi許可，百度和小馬智行成為首批吃螃蟹者。國內(nèi)其他城市的全無人政策也隨之紛紛跟進(jìn)。全無人Robotaxi駛上街頭，讓公眾和資本對(duì)于Robotaxi的技術(shù)和落地有了切身的體感和信心。

此時(shí)，在政策層面，對(duì)自動(dòng)駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景、安全員配置數(shù)量、責(zé)任事故劃分規(guī)則等，都作了初步明確，并且制訂了自動(dòng)駕駛車輛從事客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范。

截止今年，國內(nèi)主要Robotaxi運(yùn)營企業(yè)已在超過20個(gè)城市展開商業(yè)化運(yùn)營，每日服務(wù)訂單量逐步增加，得到社會(huì)公眾的初步認(rèn)可。

今年8月，第一財(cái)經(jīng)調(diào)研結(jié)果顯示，“很想體驗(yàn)無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)”的占比高達(dá)53%，“有點(diǎn)想”占比21.9%，在Robotaxi運(yùn)營的地區(qū)如北京、廣州、上海等，公眾對(duì)Robotaxi的信任感顯著提升，大部分人對(duì)Robotaxi的安全性和舒適性表示肯定。

高階自動(dòng)駕駛汽車軟硬件成本的快速下降是Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營的前提，也是Robotaxi實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的必要條件。蘿卜快跑當(dāng)前的第五代車型成本48萬元，第六代車型已經(jīng)降至20.46萬元，成本下降近60%。

Robotaxi運(yùn)營發(fā)展階段▼

入局最早、運(yùn)營規(guī)模最大的百度蘿卜快跑無疑是國內(nèi)Robotaxi領(lǐng)頭羊，身后是小馬智行、文遠(yuǎn)知行兩家段位非常接近的公司。

以上圖表是根據(jù)公開資料與招股書提煉出的兩家公司經(jīng)營狀況對(duì)比，可以看出兩家公司非常接近，在近期營收和凈虧損等核心指標(biāo)上，小馬智行稍稍領(lǐng)先半個(gè)身位。

兩家公司上市后都自稱“Robotaxi第一股”，文遠(yuǎn)知行在時(shí)間上占得先機(jī)，小馬智行更強(qiáng)調(diào)在Robotaxi這個(gè)專一賽道上。

如果詳細(xì)對(duì)比，兩家企業(yè)其實(shí)在業(yè)務(wù)方向、布局、運(yùn)營模式、收入來源等層面有諸多差異。

定位上，文遠(yuǎn)知行想做“通用自動(dòng)駕駛”，提供從 L2 到 L4 的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品和服務(wù)，滿足包括客運(yùn)、物流和衛(wèi)生行業(yè)在內(nèi)的開放道路上的絕大多數(shù)交通需求。首先強(qiáng)調(diào)自己是“全球通用自動(dòng)駕駛公司第一股”，其次才是“Robotaxi第一股”。

小馬智行想成為“自動(dòng)駕駛大規(guī)模商業(yè)化的全球領(lǐng)導(dǎo)者”，為公眾和企業(yè)提供安全、可持續(xù)、便捷的出行方式，Robotaxi自始至終都是最核心的業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)布局上文遠(yuǎn)知行更加多元，覆蓋出租車、小巴、貨車、環(huán)衛(wèi)車，還有面向汽車制造商的ADAS解決方案，而小馬智行的業(yè)務(wù)主攻方向就是Robotaxi，完全對(duì)標(biāo)Waymo。

業(yè)務(wù)布局上，文遠(yuǎn)知行拿到了美國、新加坡、阿聯(lián)酋等國家的無人駕駛牌照；在沙特、新加坡、法國等全球7個(gè)國家的30個(gè)城市開展自動(dòng)駕駛的研發(fā)、測(cè)試和商業(yè)運(yùn)營，累計(jì)運(yùn)營天數(shù)超過1700天。

小馬智行在北京、上海、廣州、深圳四個(gè)國內(nèi)一線城市獲得全無人駕駛車輛的運(yùn)營許可，自動(dòng)駕駛路測(cè)總里程累計(jì)近4000萬公里，預(yù)計(jì)2025至2026年向一線城市投放超千臺(tái)Robotaxi；同時(shí)也在韓國、盧森堡、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、新加坡等國家和地區(qū)布局自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和產(chǎn)品出海。

收入來源上，文遠(yuǎn)知行營收主要來源于銷售L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車及相關(guān)傳感器套件，服務(wù)收入則包含提供L4自動(dòng)駕駛和ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）服務(wù)。招股書數(shù)據(jù)顯示，2021 年至 2023 年間，文遠(yuǎn)知行的Robotaxi總共賣了不到 20 臺(tái)，其中 2021 年賣了 5 臺(tái)，2022 年賣了 11 臺(tái)，到 2023 年僅賣出 3 臺(tái)。無人駕駛小巴的銷量三年分別賣出 38 臺(tái)、90 臺(tái)和 19 臺(tái)。

小馬智行營收來自三大板塊：Robotaxi服務(wù)、Robotruck服務(wù)及技術(shù)授權(quán)和應(yīng)用。技術(shù)授權(quán)和應(yīng)用曾是過去兩年的主要收入來源，但官方在招股書中也表示，Robotaxi收入將是未來最主要的增長點(diǎn)。

車隊(duì)規(guī)模，小馬智行為250+；文遠(yuǎn)知行未在招股書中披露Robotaxi車隊(duì)規(guī)模，只披露了Robobus的車隊(duì)規(guī)模，300+。

領(lǐng)軍人，文遠(yuǎn)知行創(chuàng)始人兼CEO韓旭是百度前副總裁、自動(dòng)駕駛事業(yè)部負(fù)責(zé)人、密蘇里大學(xué)教授，集學(xué)術(shù)技術(shù)一身。小馬智行兩位創(chuàng)始人，CEO彭軍是前百度首席架構(gòu)師，CEO樓天城是清華姚班的“中國編程第一人”。

小馬智行團(tuán)隊(duì)中還有一位大神級(jí)人物——首席顧問姚期智，是圖靈獎(jiǎng)創(chuàng)立以來唯一獲獎(jiǎng)的華人學(xué)者，也是世界現(xiàn)代密碼學(xué)基礎(chǔ)的奠基人之一，中國科學(xué)院院士、美國國家科學(xué)院院士，“清華學(xué)堂計(jì)算機(jī)科學(xué)實(shí)驗(yàn)班”（姚班）創(chuàng)建者。

小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO彭軍認(rèn)為，從終局來看，L4技術(shù)在前期能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用定制的，一定是Robotaxi。

用高階自動(dòng)駕駛技術(shù)，降低出租車、網(wǎng)約車每公里使用成本，提高效率，是Robotaxi能形成商業(yè)閉環(huán)、徹底改變網(wǎng)約車行業(yè)的底層邏輯，巨大的商業(yè)價(jià)值也由此產(chǎn)生。

根據(jù)咨詢公司Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）的預(yù)測(cè)，按 GTV（交易額）計(jì)算，全球移動(dòng)出行市場(chǎng)規(guī)模在2025 年將達(dá)到 4.5萬億美元，2030年將進(jìn)一步增長至4.7萬億美元。在技術(shù)進(jìn)步、政策扶持和硬件成本下降的推動(dòng)下，Robotaxi服務(wù)有望在2026年左右實(shí)現(xiàn)初具規(guī)模的商業(yè)化。預(yù)計(jì)2030年前后，Robotaxi服務(wù)將進(jìn)入成熟商業(yè)化階段，并在全球主要地區(qū)部署。

從全球來看，Robotaxi的市場(chǎng)規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到2.9億美元，到2030年進(jìn)一步達(dá)到666億美元，2035年將達(dá)到3526億美元。中國將成為最大的Robotaxi服務(wù)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到2億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到390億美元，約占全球Robotaxi服務(wù)市場(chǎng)份額的一半以上。

與自動(dòng)駕駛沾邊的科技公司都給人“燒錢無底洞”的印象，尤其是Robotaxi這種終極自動(dòng)駕駛形態(tài)。但得益于全產(chǎn)業(yè)鏈成本的快速下降，運(yùn)營平衡點(diǎn)會(huì)比想象中來的更早。

小馬智行副總裁、Robotaxi自動(dòng)駕駛出行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人張寧表示：“在像北上廣深這樣的城市中，當(dāng)Robotaxi投放量在1000臺(tái)時(shí)，運(yùn)營才會(huì)達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，越過這個(gè)點(diǎn)，每增加一臺(tái)車輛我們的成本會(huì)更低，毛利率會(huì)更高，進(jìn)入正向的不斷自我造血的階段?！毙●R智行預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)單車運(yùn)營盈虧平衡即毛利轉(zhuǎn)正，開始邁向Robotaxi大規(guī)模商業(yè)化。

激光雷達(dá)使用數(shù)量減少、價(jià)格下降，更多運(yùn)營城市允許遠(yuǎn)程安全員都在降低成本，包括Robotaxi公司正在或已經(jīng)構(gòu)建的自動(dòng)化運(yùn)營體系。

蘿卜快跑和小馬智行已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)Robotaxi全生命周期的服務(wù)自動(dòng)化，包括云端一鍵下發(fā)指令自動(dòng)喚醒車輛、車輛自檢、自動(dòng)出車、自動(dòng)調(diào)度運(yùn)營區(qū)域、自動(dòng)泊車等，全程無需人工介入。從整體車隊(duì)的運(yùn)營層面計(jì)算，這部分節(jié)省的運(yùn)力運(yùn)營成本降幅十分可觀。

隨著Robotaxi技術(shù)的迭代和運(yùn)營效率的提升，其成本有望進(jìn)一步降低，F(xiàn)rost & Sullivan預(yù)計(jì)到2026年中后期，Robotaxi的每公里運(yùn)營成本和有人駕駛出租車/網(wǎng)約車每公里運(yùn)營成本基本持平。

相比技術(shù)、法規(guī)、公眾接受度，最終制約Robotaxi大規(guī)模商業(yè)落地的因素可能是相關(guān)利益方。

例如，今年夏天武漢蘿卜快跑系列事件中，除了確實(shí)存在的碰撞事故和通行效率不高的偶發(fā)情況，也摻雜了相關(guān)利益方有組織的投訴與網(wǎng)絡(luò)抹黑，公眾看到的“自動(dòng)駕駛與人類爭(zhēng)搶飯碗”等話題背后不乏一些力量推波助瀾。

6月25日，蘿卜快跑在微博稱，公安機(jī)關(guān)反饋成功破獲一起“網(wǎng)絡(luò)水軍”案件。經(jīng)過連續(xù)偵查，公安機(jī)關(guān)抓獲陳某、王某等10余名犯罪嫌疑人，涉及多個(gè)省市的10余家MCN機(jī)構(gòu)。嫌疑人還涉嫌操縱數(shù)百個(gè)賬號(hào)發(fā)布抹黑蘿卜快跑言論，目前陳某、王某等5名主要犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

動(dòng)了誰的奶酪、利益相關(guān)方會(huì)如何反制，以及如何妥善安置網(wǎng)約車司機(jī)等從業(yè)者，是Robotaxi和整個(gè)社會(huì)在技術(shù)之外要面對(duì)的更復(fù)雜的挑戰(zhàn)。（汽車商業(yè)評(píng)論記者錢亞光對(duì)文本亦有貢獻(xiàn)）