我國煤炭資源區(qū)域分布不均，北多南少，西多東少，煤炭形成了“北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)”的格局，運(yùn)輸環(huán)節(jié)成為影響煤炭供需的關(guān)鍵因素。目前我國煤炭運(yùn)輸方式，主要以鐵路為主，鐵路運(yùn)輸占比逐年提升。“十三五”期間，在煤炭行業(yè)去產(chǎn)能背景下，煤礦產(chǎn)業(yè)布局西移，生產(chǎn)中心繼續(xù)向晉陜蒙等地區(qū)集中，伴隨政策發(fā)力，公轉(zhuǎn)鐵提升了鐵運(yùn)需求，全國運(yùn)輸結(jié)構(gòu)在不斷調(diào)整。因此本文主要梳理煤炭各省的凈調(diào)入和凈調(diào)出、運(yùn)輸通道等方面對煤炭鐵路運(yùn)輸格局進(jìn)行分析。

一、我國煤炭供需格局

2016年以來我國煤炭行業(yè)有序進(jìn)行去產(chǎn)能，同時(shí)山西、內(nèi)蒙古、山西、寧夏、新疆等地優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的釋放，使得2017-2018年我國原煤產(chǎn)量連續(xù)兩年呈現(xiàn)恢復(fù)性增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國原煤產(chǎn)量35.46億噸，同比增長5.2%。其中2018年晉陜蒙三省區(qū)原煤產(chǎn)量占全國原煤總產(chǎn)量的比重上升至68.9%，較2017年全年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，原煤產(chǎn)量進(jìn)一步向晉陜蒙三省區(qū)集中，晉陜蒙三省原煤產(chǎn)量合計(jì)占全國原煤產(chǎn)量的比例由2016年的64.4%升至2018年的68.9%。

圖1：全國各省份原煤產(chǎn)量分布圖（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：MRI

圖2：2018年原煤產(chǎn)量超過億噸的省份

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

由于我國煤炭資源區(qū)域分布不均，雖然晉陜蒙三省也是消費(fèi)大省，但產(chǎn)量遠(yuǎn)大于消費(fèi)量，此外，華東、華中和華南等地煤炭需求量也較大，占全國消費(fèi)的一半。據(jù)《中國能源發(fā)展報(bào)告2018》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2018年煤炭消費(fèi)總量達(dá)到39億噸，同比增長1.0%。

圖3：估算2018年煤炭消費(fèi)超過億噸的省份

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

二、全國各區(qū)域煤炭凈調(diào)入和凈調(diào)出情況

我國是煤炭凈進(jìn)口國，煤炭消費(fèi)量主要由國產(chǎn)煤和進(jìn)口煤兩部分組成，故在計(jì)算各省份調(diào)入和調(diào)出情況的時(shí)候，把進(jìn)口煤考慮進(jìn)入煤炭供給量（產(chǎn)量+進(jìn)口），但消費(fèi)與供給存在差值，默認(rèn)是庫存進(jìn)行補(bǔ)充，在計(jì)算過程中不體現(xiàn)，直接進(jìn)行供給量和消費(fèi)量的計(jì)算。從圖4中我國煤炭凈調(diào)出省為內(nèi)蒙古、山西、陜西、貴州和北京五大省份，凈調(diào)入省有山東、河北、河南、湖北、遼寧、湖南、江西、廣東、廣西及江浙滬等省份或地區(qū)。

一直以來，“三西”及寧東地區(qū)是我國煤炭調(diào)出最主要和最集中的地區(qū)。但自2017年以來，寧夏地區(qū)由凈調(diào)出省變成凈調(diào)入省，寧夏地區(qū)煤炭基本供省內(nèi)自用或周邊地區(qū)地銷，通過下水運(yùn)到沿海消費(fèi)地的量已很少

圖4：估算2018年各省份煤炭經(jīng)調(diào)入和凈調(diào)出情況

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

三、煤炭的鐵路運(yùn)輸方式

我國煤炭資源區(qū)域分布不均，呈現(xiàn)“北煤南運(yùn)、西煤東調(diào)”的格局，運(yùn)輸環(huán)節(jié)成為影響煤炭供需的關(guān)鍵因素。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，貨物運(yùn)輸更為高效，跨區(qū)域、“門到門”、快速送達(dá)的全程物流服務(wù)體系初步形成。同時(shí)，隨著政策發(fā)力，公轉(zhuǎn)鐵提升了鐵運(yùn)需求，全國運(yùn)輸結(jié)構(gòu)也不斷在調(diào)整，其中全國鐵路貨運(yùn)量占全國貨運(yùn)量的比重略有提升，由2015年的7.5%提升到2018年的8%。

圖5：鐵路貨運(yùn)量占全國貨運(yùn)量的比重

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

3.1全國煤炭鐵路運(yùn)量

我國的煤炭運(yùn)輸方式主要以鐵路運(yùn)輸為主、公路運(yùn)輸為輔的煤炭外運(yùn)路網(wǎng)體系。鐵路運(yùn)輸（鐵路直達(dá)、鐵水聯(lián)運(yùn)）相較于公路運(yùn)輸具有運(yùn)力大、能耗低、成本低、快捷穩(wěn)定等優(yōu)勢，適合中長途運(yùn)輸。我國煤炭鐵路運(yùn)量在經(jīng)過了2014-2016連續(xù)三年的負(fù)增長后，隨著大秦、朔黃、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭鐵路運(yùn)輸通道的通車及滿載運(yùn)營，在2017年迎來了貨運(yùn)量大幅回升13.4%，2018年我國煤炭鐵路貨運(yùn)量繼續(xù)大幅增長10.4%至23.8億噸，突破前值高位，占2018年全國煤炭產(chǎn)量的占比67.1%，較2017年提升4.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖6：2014-2018年全國煤炭鐵路運(yùn)量

數(shù)據(jù)來源：MRI,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)

3.2全國主要鐵路運(yùn)煤通道

根據(jù)2016年12月末國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，煤炭鐵路運(yùn)輸將以晉陜蒙煤炭外運(yùn)為主，全國形成“九縱六橫”的煤炭物流通道網(wǎng)絡(luò)，其中鐵路通道包含“七縱五橫”。

七縱主要包括晉陜蒙外運(yùn)通道：焦柳、京九、京廣、蒙華（在建）、包西；貴州外運(yùn)通道：南昆；新疆外運(yùn)通道：蘭新、蘭渝縱向通路。五橫主要包括：晉陜蒙外運(yùn)通道北通路（大秦、神朔黃、蒙冀、豐沙大、集通、京原）、中通路（石太、邯長、山西中南部、和邢）和南通路（侯月、隴海、寧西），以及錫烏、巴新橫向通路；貴州外運(yùn)通道的滬昆通路。隨著準(zhǔn)池線和蒙冀線相繼投產(chǎn)，傳統(tǒng)的山西、內(nèi)蒙、陜西等優(yōu)質(zhì)煤由大包線、大準(zhǔn)線、包神等支線運(yùn)到大秦線再轉(zhuǎn)運(yùn)到秦皇島、唐山港的運(yùn)輸模式已經(jīng)改變。此外，自2017年以來，“公轉(zhuǎn)鐵”政策出臺鐵路運(yùn)力需求明顯提升，2018年“公轉(zhuǎn)鐵”政策進(jìn)入正式執(zhí)行階段，煤炭運(yùn)輸格局發(fā)生改變。本文主要以東西運(yùn)輸通道、南北運(yùn)輸通道和南部運(yùn)輸線路三個(gè)方面對煤炭鐵路運(yùn)輸通道進(jìn)行梳理。

3.2.1東西運(yùn)輸通道

東西運(yùn)輸通道主要有“三西”外運(yùn)通道（北通道、中通道、南通道）、出關(guān)運(yùn)煤通道和蒙東外運(yùn)。“三西”外運(yùn)通道：北通路以動力煤外運(yùn)為主，主要運(yùn)輸晉北、陜北和神東煤炭生產(chǎn)基地至京津冀、東北、華東地區(qū)以及至秦皇島、京唐、天津、黃驊等港口的煤炭，是“三西”煤炭外運(yùn)的主要通路。中通路以焦煤和無煙煤外運(yùn)為主，主要運(yùn)輸晉東、晉中煤炭生產(chǎn)基地至華東、中南地區(qū)以及至青島港的煤炭。南通路以焦煤、肥煤和無煙煤外運(yùn)為主，主要運(yùn)輸陜北、晉中、神東、黃隴和寧東煤炭生產(chǎn)基地至中南、華東地區(qū)以及至日照、連云港等港口的煤炭。

從三個(gè)通道的情況下，北通路占絕大部分，運(yùn)輸品種主要是煤炭；中通路有一部分焦煤和無煙煤，線路稍微少一些，南通路相對比較分散。從運(yùn)輸資源分布看，山西外運(yùn)通道發(fā)達(dá)；陜西外運(yùn)通道匱乏，其中陜北橫向運(yùn)力不足，陜中南南下通道較少；內(nèi)蒙橫向運(yùn)輸便利，但南下通道不足。

出關(guān)通道主要包括京哈線、京沈線、京通線和京承線。

蒙東外運(yùn)通道主要包括通霍線、赤大白鐵路、巴新鐵路、集通鐵路、錫多鐵路、錫烏線等。

表1：全國陜蒙外運(yùn)通道中主要運(yùn)煤鐵路通道

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3.2.2主要南北通道

在鐵路煤炭運(yùn)輸南北通道中，擔(dān)負(fù)煤炭運(yùn)輸重任的是京滬線、京九線、京廣線和焦柳線，以及新疆外運(yùn)通道。京滬線主要擔(dān)負(fù)“北煤南運(yùn)”、“西煤東運(yùn)”的最主要通道之一；京九線主要擔(dān)負(fù)接運(yùn)朔黃線、石德線、新石線的煤炭外運(yùn)任務(wù)。蘭新鐵路為新疆煤炭外運(yùn)的唯一通道，蘭渝鐵路的建成緩解了新疆外運(yùn)至南方的地理劣勢，但運(yùn)輸瓶頸依然存在。

表2：全國南北運(yùn)輸通道中主要運(yùn)煤鐵路通道

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3.2.3南部煤炭運(yùn)輸干線

貴州外調(diào)煤炭，通關(guān)鐵路調(diào)往廣西和廣東，連接云貴和華南的鐵路主要有黔桂線、南昆線、河茂線。此外，滬昆鐵路延長了貴煤外運(yùn)的鐵路線。南部煤運(yùn)特點(diǎn)：鐵路干線標(biāo)準(zhǔn)低，能力小，多數(shù)線路利用率已飽和，至今尚無煤運(yùn)重載鐵路。

表3：全國南部煤炭運(yùn)輸干線主要運(yùn)煤鐵路通道

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3.2.4在建鐵路干線

根據(jù)《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，“十三五”，將加快煤運(yùn)通道的建設(shè)：（1）堅(jiān)持新線建設(shè)與既有線改造并舉，加快建設(shè)晉、蒙、陜、甘、寧地區(qū)至華東、華中等地區(qū)煤炭運(yùn)輸通道，強(qiáng)化蒙東與東北地區(qū)煤運(yùn)通道，加快推進(jìn)新疆地區(qū)煤炭外運(yùn)通道建設(shè)。（2）加強(qiáng)煤炭集疏運(yùn)系統(tǒng)的優(yōu)化完善。預(yù)計(jì)在2019年將建成的鐵路干線通車，主要包括蒙華鐵路、德龍煙鐵路、邢和線、長西鐵路和神木至瓦塘鐵路紅柳林至馮家川段。

表4：在建鐵路信息匯總

數(shù)據(jù)來源：MRI,新聞?wù)?/p>

蒙華鐵路：作為蒙西鐵路最重要的集運(yùn)支線，靖邊到神木區(qū)域，預(yù)計(jì)2019年底通車，2020年達(dá)到至少6000萬運(yùn)量。蒙華鐵路開通后，將成為“北煤南運(yùn)”第一鐵路貨運(yùn)通道，不僅能夠有效提高“北煤南運(yùn)”鐵路通道運(yùn)輸能力，而且，對優(yōu)化國家能源戰(zhàn)略布局，開發(fā)蒙陜甘寧地區(qū)煤炭資源，保障鄂湘贛等華中地區(qū)能源供應(yīng)，促進(jìn)西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略實(shí)施、沿線地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，均具有十分重要而深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義。最大受益地區(qū)是華中地區(qū)，運(yùn)輸?shù)拿禾坑?0%以上到達(dá)湖北，30%到達(dá)湖南，20%到達(dá)江西。

蒙華鐵路煤炭來源主要是四個(gè)礦區(qū)：蒙西鄂爾多斯地區(qū)呼吉爾特礦區(qū)（總規(guī)模6000萬噸/年）、納林河礦區(qū)（總規(guī)模11100萬噸/年），以及陜北榆林地區(qū)榆橫礦區(qū)（北區(qū)總規(guī)模9000萬噸/年、南區(qū)總規(guī)模4230萬噸/年）。蒙華鐵路規(guī)劃年運(yùn)輸能力2億噸以上。根據(jù)鐵路運(yùn)營數(shù)據(jù)來看，蒙華線需要達(dá)到億噸級運(yùn)輸能力方能緩解“三西”地區(qū)煤炭運(yùn)力不足的現(xiàn)狀，而線路開通到達(dá)到設(shè)計(jì)運(yùn)能的50%，至少需要5年的時(shí)間，因此預(yù)計(jì)2025年之前，鐵路外運(yùn)重點(diǎn)仍在“西煤東運(yùn)”主流通道之上。

3.2.5總結(jié)

受公轉(zhuǎn)鐵政策影響，全國鐵路貨運(yùn)量目標(biāo)不斷上調(diào)。鐵總發(fā)布的《2018-2020年貨運(yùn)增量行動方案》和國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計(jì)劃（2018—2020年）的通知》中要求，到2020年，全國鐵路貨運(yùn)量達(dá)到47.9億噸，較2018年增長19%，較“十三五”規(guī)劃中的37億噸目標(biāo)增運(yùn)10.9億噸。其中，全國鐵路煤炭運(yùn)量達(dá)到28.1億噸，較2018年增運(yùn)4.3億噸。未來煤炭運(yùn)輸增量集中在西煤東運(yùn)和鐵海聯(lián)運(yùn)。對于2019-2020年的發(fā)展趨勢，據(jù)研究機(jī)構(gòu)表示，2020年較2017年運(yùn)量增長將集中在西煤東運(yùn)和鐵海聯(lián)運(yùn)上。蒙冀線增長1.8億噸，瓦日線增長1.8億噸，候月線增長6000萬噸，邯長-邯濟(jì)增長5000萬噸，隴海3000增長萬噸，國電投集團(tuán)朔黃增長1.5億噸，其他地方鐵路增長5000萬噸，合計(jì)增長7億噸。

盡管未來鐵路運(yùn)力增量較可觀，但運(yùn)力的投產(chǎn)并不是一蹴而就，需要循序漸進(jìn)。當(dāng)前我國煤炭鐵路運(yùn)輸整體依然呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，同時(shí)面臨區(qū)域性、季節(jié)性運(yùn)力短缺。盡管煤炭生產(chǎn)逐漸向三西地區(qū)集中，公轉(zhuǎn)鐵、公路治超常態(tài)化，但隨著西煤東運(yùn)運(yùn)能逐步釋放，蒙華鐵路改善華中運(yùn)力緊張，中長期鐵路運(yùn)力的緊張將明顯緩解。

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