一、海運(yùn)行業(yè)概述

國際海洋運(yùn)輸是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是指使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國際海洋運(yùn)輸是國際間商品交換中最重要的運(yùn)輸方式之一。目前，海洋運(yùn)輸業(yè)的主要船舶類型為散貨船、油輪、化學(xué)品船以及集裝箱船。

海洋運(yùn)輸業(yè)主要船舶類型

二、全球海運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、海運(yùn)貿(mào)易量

海運(yùn)業(yè)是全球貿(mào)易的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展與全球經(jīng)濟(jì)的增長密切相關(guān)。全球海運(yùn)貿(mào)易量呈現(xiàn)出持續(xù)增長趨勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量達(dá)到111.4億噸，同比增長1.4%。

2013-2022年全球海運(yùn)貿(mào)易量及增長情況

2、船隊(duì)總運(yùn)力

隨著全球貿(mào)易的快速發(fā)展和各國經(jīng)濟(jì)的日益融合，海運(yùn)業(yè)已成為全球物流體系中不可或缺的重要組成部分。根據(jù)UNCTAD數(shù)據(jù)，全球船隊(duì)總運(yùn)力穩(wěn)中有升，2022年全球船隊(duì)總運(yùn)力達(dá)到22.03億載重噸，2013-2022年期間復(fù)合年增長率為3.37%。

2013-2022年全球船隊(duì)總運(yùn)力變化情況

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海運(yùn)行業(yè)市場全景評(píng)估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》

三、中國海運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、海運(yùn)貨運(yùn)量

作為國際貨運(yùn)主要渠道的海運(yùn)具有運(yùn)量大、價(jià)格低、航線廣等優(yōu)勢。經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的中國與世界各國貿(mào)易往來頻繁，已成為全球海運(yùn)大國。根據(jù)交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)，2022年全國海運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到41.51億噸，其中遠(yuǎn)洋貨運(yùn)量為9.18億噸，占總貨運(yùn)量比重22.12%；沿海運(yùn)輸貨運(yùn)量為32.33億噸，占比77.88%。

2013-2022年中國海運(yùn)貨運(yùn)量統(tǒng)計(jì)圖

2、貨物周轉(zhuǎn)量

2013至2022年，我國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量整體上呈現(xiàn)出增長態(tài)勢，2022年中國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量為101977億噸公里，其中遠(yuǎn)洋貨物周轉(zhuǎn)量為61442億噸公里，沿海貨物周轉(zhuǎn)量為40535億噸公里。

2013-2022年中國海運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

3、船舶數(shù)量

2013年以來，我國海運(yùn)船舶數(shù)量呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢。2022年我國海運(yùn)船舶總數(shù)為12384艘，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶總數(shù)為1387艘，沿海運(yùn)輸船舶總數(shù)為10997艘。

2013-2022年中國海運(yùn)船舶數(shù)量及增長情況

4、船舶凈載重量

2022年我國海運(yùn)船舶凈載重量為14526.1萬噸，較2021年增加770.4萬噸。其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶凈載重量為5155.8萬噸；沿海運(yùn)輸船舶凈載重量為9370.3萬噸。

2013-2022年中國海運(yùn)船舶凈載重量變化情況

5、船舶載客量

全國海運(yùn)船舶載客量持續(xù)攀升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國海運(yùn)船舶載客量為28.9萬客位，其中遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶載客量為2.06萬客位；沿海運(yùn)輸船舶載客量為26.84萬客位。

2013-2022年中國海運(yùn)船舶載客量及增速

四、海運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

中國海運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造；中游包括船舶和港口的運(yùn)營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域；下游主要為貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

海運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

2、上游市場

自2001年中國加入WTO以來，中國港口行業(yè)，特別是集裝箱業(yè)務(wù)，在過去二十余年中獲得了持續(xù)發(fā)展，全國主要集裝箱吞吐量總體保持增長趨勢，2022年，全國主要港口完成集裝箱吞吐量29587萬標(biāo)準(zhǔn)箱（TEU），同比增長4.7%。

2015-2022年中國主要港口集裝箱吞吐量及增速

五、海運(yùn)行業(yè)競爭格局

1、市場份額

目前，我國海運(yùn)行業(yè)參與企業(yè)較多，龍頭地位顯著。按運(yùn)力計(jì)算，2022年，招商輪船運(yùn)力占全國海運(yùn)總運(yùn)力量的47%；中遠(yuǎn)海運(yùn)緊隨其后，占海運(yùn)產(chǎn)業(yè)總運(yùn)力的29%，其他企業(yè)的市場份額較小。

2022年中國海運(yùn)行業(yè)市場份額

2、重點(diǎn)企業(yè)

招商輪船(601872) 積極拓展散貨船隊(duì)規(guī)模、推進(jìn)油輪船隊(duì)更新、開拓集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)、布局LNG船隊(duì)運(yùn)輸市場，形成了以油散雙核、多元化發(fā)展的綜合型航運(yùn)企業(yè)。2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入297.08億元，散貨船運(yùn)輸業(yè)務(wù)占主導(dǎo)地位，占比39.58%；集裝箱船和油輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)分別占比23.95%、23.66%。

2022年招商輪船營業(yè)收入拆分情況

六、海運(yùn)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能化：隨著物聯(lián)網(wǎng)和5G技術(shù)的逐步普及，智能化已成為未來海運(yùn)業(yè)的重要趨勢。通過加入物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)海運(yùn)業(yè)信息化和智能化管理，提高效率和服務(wù)質(zhì)量。

2、綠色化：環(huán)保問題已經(jīng)成為全球共同關(guān)注的重要問題。在未來，海運(yùn)業(yè)將加大對(duì)綠色環(huán)保的投入，實(shí)現(xiàn)船舶能源、船舶設(shè)計(jì)和建造的綠色化，進(jìn)一步提高海運(yùn)的環(huán)保水平。

3、安全化：海事安全和船舶安全一直是海運(yùn)業(yè)的重要關(guān)切問題。未來，海運(yùn)業(yè)將更加關(guān)注船舶安全體系建設(shè)和海事管理體系建設(shè)，確保有效的安全措施和保障安全運(yùn)輸。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)中國海運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對(duì)行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年中國海運(yùn)行業(yè)市場深度研究及投資前景展望報(bào)告》。